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东北地产周报:6月以来一二线周度成交改善显着 5月统计局房地产指标环比提升

2022-08-12 发布于 黑山百事通
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  市场表现:上周申万房地产板块收于3084.4点,累计下跌0.31%,同期上证综指累计上涨0.97%,深证成指累计上涨2.46%,沪深300 累计上涨1.65%;横向对比,板块表现位于下游。

  公司动态:万科A 董监高人员郁亮、王海武、解冻、朱旭、韩慧华、阙东武近期增持公司A 股股份共计25.67 万股,增持金额近449 万元,这是万科董监高近7 年首次增持。

  土地市场: 6 月6 日-6 月12 日,全国百城合计成交土地建面1874 万方,环比-28.4%,同比-49.1%;楼面价2594 元/平,环比-48.1%,同比-4.3%;溢价率为5.8%,环比上周走阔2.7%,同比收窄11.6。

  成交市场:6 月10 日-6 月16 日,30 大中城市新房成交面积373 万方,环比+76.8%,同比+20.1%,年初至今累计成交面积5307 万方,同比-40.6%,其中一线城市上周成交面积89 万方,环比+64.5%,同比+25.9%。

  推盘去化: 6 月10 日-6 月16 日,15 城商品房推盘面积为274 万方,环比+75.1%,同比+3.1%;去化周期为30.7 月,相比上周+0.7;批售比(移动平均3月)为1.3,相比上周不变,相比去年+0.4。

  重点事件点评:统计局公布5 月销售金额1.05 万亿,环比+29.7%,单月同比-37.7% ,降幅比4 月收窄8.9pct,对比3 月来看,5 月全国商品房销售金额仍有-25.7%的降幅。今年6 月高频数据持续改善,同时去年7 月开始市场下行,6-7月或将成为销售累计同比的数据底部。5 月商品房开发投资完成额12979 亿元,环比+14.0%,单月同比-7.8%,1-5 月累计同比-4.0%,降幅比上月进一步扩大1.3pct.5 月房企到位资金11882 亿元,环比+14.7%,单月同比-33.4%,5 月70个大中城市新建商品住宅销售价格环比-0.2%,同比-0.8%,降幅比上月扩大0.7pct,其中一线城市环比+0.4%,同比+3.5%,涨幅比上月回落0.4pct,二线和三四线环比和同比均有所回落。70 城房价指数整体下行背景下,为政策持续宽松提供了充分的市场依据,但一线城市环比上行的趋势,对于购房需求具备支撑的一线城市核心区不具备宽松基础。

  投资建议:本周,统计局发布5 月房地产行业数据,前5 月房地产开发投资额同比降幅达4.0%,5月销售、新开工、房企到位资金等指标出现环比改善,我们预计在6-7 月将看到累计销售同比的反弹。地方层面,广东湛江等多个三四线城市下调首付比例,温州推出延迟还本的按揭政策,合肥、青岛等地进一步出台公积金宽松政策。销售方面,本周30 大中城市成交面积持续增长,达296 万方,比2021 年周均259 万方高出14%,而我们统计的34 城新房成交面积中一线城市同比-5.9%,二线城市同比+14.7%,三四线同比-10.2%,同比幅度比5 月底有约30pct 的改善。这与各地宽松政策释放已经积累一定时间,以及近期上海等地疫情缓解后陆续签约成交有关,但基本面实质性回稳仍需更长时间验证。房价方面,5月70城房价指数同比整体下行,确认当下宽松政策的持续性。我们认为,行业beta 向上趋势不变,稳健绿档房企加速集中,投融资方面占优的头部绿档房企优势显现,同时,伴随现阶段民营房企流动性改善机遇增加,估值性价比凸显,配置可适度下沉至腰部弹性标的,A股建议关注保利发展、金地集团、招商蛇口、万科A、滨江集团、新城控股;H 股建议关注中国海外发展、华润置地、龙湖集团、美的置业、旭辉控股集团。

  风险提示:市场销售表现超预期下行;国内新冠疫情反复。

(文章来源:东北证券)

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